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券商晨会精华:5月依然是好的做多窗口

  上周五大小指数分化严重,沪指跌0.81%,创业板指则涨逾1%,个股逾2700股下跌,跌幅超9%个股逾70家。盘面上,医美、生物医药、新冠检测等板块涨幅居前;快手、煤炭、军工板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.81%,深成指跌0.18%,创业板指涨1.31%。沪股通净流出14.92亿,深股通净流出1.20亿。

  隔夜美股收盘涨跌不一,道指涨0.29%再创历史新高,纳指跌0.37%,标普500指数涨0.07%。美国支持新冠疫苗知识产权豁免,Moderna收跌逾6%。大型科技股涨跌不一,苹果涨0.2%,亚马逊跌1.25%,奈飞跌1.41%,谷歌涨0.34%,Facebook跌1.05%,微软跌0.53%。

  今日券商晨会上,对于5月行情,中泰证券认为5月依然是好的做多窗口,预计指数易涨难跌。

  对于港股市场,兴业证券也认为5月应该全力做多,聚焦盈利驱动的优质个股行情。

  而方正证券却认为,5月份在新的主线明确之前又到逢高减仓时。

  中泰证券:5月依然是好的做多窗口

  中泰证券研报认为,目前海外宏观形势和政策环境对股市依然有利,和经济复苏相关的板块逻辑更顺畅,体现在美股周期/价值板块显著跑赢成长。国内仍然是预期弱于现实,悲观预期难以兑现的状态,中观数据如发电量、能源表观消费量与历史同期相比都处在较强的水平,无论是房地产数据,还是出口数据都彰显了基本面的韧性,多数行业延续了年初以来的高景气度,随着业绩披露期的结束,5月依然是不错的交易窗口,预计指数易涨难跌。

  方正证券:在新的主线明确之前又到逢高减仓时

  方正证券研报认为,4月份防守反击,5月份又到逢高减仓时,核心在于三方面,一是去年二季度以来的经济增长动力逐渐进入到衰减阶段;二是国内流动性边际趋紧;三是市场结构性高估仍存,风险偏好难以全面抬升,政策重心由“稳增长”向“调结构”倾斜,大国博弈常态化趋势下,中美关系难以发生方向性改变,需警惕未来中美科技供应链脱钩现象的出现。整体而言,市场超跌反弹的过程基本结束,在新的主线明确之前又到逢高减仓时。

  兴业证券:5月港股做多窗口期开启

  兴业证券研报认为,5月港股配置思路:做多窗口期开启,聚焦盈利驱动的优质个股行情。回顾:2月下旬判断市场调整并非熊市开始,而是结构性长牛的短期休整。展望:2月份开始的季度性调整在4月底已到尾声,最迟5月中旬将迎来季度级别的做多窗口期。投资建议:逢低做多,积极把握盈利驱动型的结构性行情。荐股:腾讯控股、康哲药业、康宁杰瑞制药-B、华润万象生活、创科实业、中国飞鹤等。

  A股前瞻
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